En nu, met de nieuwe integratie van AI in de HubSpot Forecasting-tool is het voorspellen van toekomstige verkopen nog efficiënter geworden. Deze nieuwe functionaliteit van HubSpot helpt niet alleen bij het voorspellen van de huidige maand, maar helpt ook bij het maken van voorspellingen voor de toekomst.
Hoe werkt de HubSpot AI Forecasting functionaliteit?
De AI Forecasting tool - welke je vindt in het Analyze tabblad van de Forecast functionaliteit - gebruikt voorgaande closed lost deals en de datum waarop deze deals zijn gesloten om een voorspelling te maken op de toekomstige Sales. De data waarop deze voorspellingen zijn gebaseerd, zijn afkomstig uit de huidige periode, zodat je zeker weet dat de meest relevante gegevens worden gebruikt. De tool jou zo goed mogelijk laten helpen? Zorg ervoor dat je jouw deals voorziet van zo accuraat mogelijke gegevens zoals dealbedrag en een closed won datum.
Hoe hou ik mijn Sales data accuraat?
- Automatiseer je pipeline
Is er een quote getekend? Plaats de gewonnen deal in de Closed Won stage met behulp van automatisering. - Automatiseer taken voor je Sales team met Sequences
Maak taken/reminders aan voor deal owners om ze te herinneren aan het sluiten van deals die de sluitingstijd (close date) naderen. - Stel verplichte velden in het dealformulier in
Verplicht bijvoorbeeld het invullen van de property “Amount” wanneer teamleden een nieuwe deal aanmaken.
De AI Forecast wordt weergegeven in drie categorieën: Most Likely, Upper, and Lower. De categorie Most Likely vormt het “middelpunt” van je forecast en is de omzet die je hoogstwaarschijnlijk gaat in de maand. Hou er rekening mee dat de AI Forecast slechts voorspellingen zijn – gebruik deze forecast niet uitsluitend wanneer je zakelijke beslissingen maakt of doelstellingen opstelt.
Hoe zet ik de HubSpot AI Forecasting tool in?
Om te beginnen – hou er rekening mee dat de AI Forecast van HubSpot een functionaliteit in beta is. Dit betekent dat - als je de tool wil gebruiken - je de publieke beta eerst moet activeren via de Product Updates in je HubSpot account. Daarnaast is het van belang dat je twee maanden aan historische dealdata beschikbaar hebt in HubSpot om de tool aan het werk te zetten. Niet geheel onbelangrijk om te weten als je de tool wil inzetten om je forecast en het stellen van doelen te ondersteunen.
Heb je de publieke beta geactiveerd? Navigeer dan naar Reporting & Data in het linkermenu. Selecteer Forecast en klik vervolgens op het tabblad Analyze. Op deze pagina activeer je het tabblad AI Forecasting. Bevestig dat je de tool wil gebruiken door op "Ja" te klikken. That’s it! Maak je geen zorgen als er niet direct een prognose verschijnt. De AI functionaliteit heeft minimaal zeven dagen nodig om data te verzamelen en een voorspelling te maken.
Na verloop van tijd zal de gegevenstabel Forecast Accuracy worden gevuld met data. Deze tabel geeft inzicht in de prognoses die de AI-voorspelling tool elke maand geeft en vergelijkt deze met de daadwerkelijke gesloten deals. De Forecast Accuracy tabel deelt hierdoor waardevolle inzichten in hoe accuraat AI het sluiten van toekomstige deals voorspelt. De vergelijkingen worden weergegeven in zowel de dealbedragen als de procentuele nauwkeurigheid. Dit geeft nog meer context waarop je beslissingen kunt baseren.
Jouw salesproces optimaliseren? Download onze whitepaper Ontdek de kracht van HubSpot Sales Hub met daarin tien hacks om meer uit de HubSpot Sales Hub te halen.
Voordelen van de AI Forecast tool:
- Neemt werk uit handen.
- Snel en gemakkelijk op te zetten.
- Inzetbaar voor zowel alle als individuele pipelines.
- De Forecast Accuracy tabel geeft maandelijks een overzicht van de voorspelde versus werkelijke resultaten, waardoor extra context aan de voorspellingen wordt gegeven.
Overwegingen voor de AI Forecast tool:
- Dit zijn voorspelde schattingen en mogen niet uitsluitend worden gebruikt bij het nemen van toekomstige beslissingen.
- De tool heeft accurate, up-to-date sales data nodig om goede, onderbouwde prognoses te maken.
- Er is twee maanden aan historische data nodig voordat de tool een forecast/prognose aanbiedt.
Oftewel..
De AI Forecast van HubSpot is een intelligente, nieuwe functionaliteit die je helpt bij het stellen van toekomstige targets en het maken van omzet voorspellingen. Hoewel we niet adviseren de uitkomsten van deze tool als baseline voor toekomstige beslissingen te gebruiken, zal de tool je helpen voortgang bij te houden, forecasts op te maken en maandelijks doelstellingen t.o.v. de voorspellingen te meten.
Meer weten over de HubSpot AI tool of heb je hulp nodig bij het opzetten van jouw salesprocessen in HubSpot? Neem gerust contact met ons op om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen nog meer uit jouw HubSpot Hubs te halen.
